随着科技方向热度回暖，今日港股半导体板块又迎来一轮爆发行情。
截至发稿，新上市的澜起科技(06809.HK)挂牌首日大涨超50%，兆易创新(03986.HK)涨逾11%，上海复旦(01385.HK)等多只个股跟涨幅度也在5%以上。
短线来看，今日全球内存互连芯片龙头澜起科技正式登陆港股，开盘便较发行价拉涨50%以上，市值迅速突破2000亿港元，随即引发半导体板块的情绪共振。
据信达证券研究显示，AI大模型训练和推理需求的快速增长是此轮存储行业复苏的核心动力，高性能存储产品需求呈现爆发式增长。且在供给持续收缩趋势下，存储价格涨势仍将持续。
此外，产业链层面，2026年以来，半导体产业链迎来新一轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分领域，多家企业发布涨价函。
消息面上，最近一周海外亚马逊、谷歌、微软和Meta等海外主要CSP大厂披露最新财报，2026年资本开支合计将达6600亿美元，同比大幅增长60%，主要投向AI算力的建设，也令市场对于芯片行业高景气度延续的预期更为强烈。
近日，全球芯片代工龙头台积电也预计2026年资本开支为520-560亿美元，相较于2025年409亿美元的资本开支大幅增长，进一步凸显行业当前的强劲势头。
综合来看，由于AI上行周期的强需求拉动，本轮芯片涨价周期逐渐形成扩散趋势，或推动整个半导体市场规模持续增长。
中国银河证券还表示，AI正驱动新一轮半导体周期上行，叠加上游原材料铜、金价格持续上涨，引发“半导体通胀”，相关公司业绩迎来改善。
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